Vali oma vajadustele parim finantsalane professionaal

{h1}

Finantsspetsialistidele on nii palju erinevaid nimesid ja sertifikaate, et selgitada välja, milline on teie jaoks parim, kui võib olla sõelumine läbi tähestiku supi kausi. Vähemalt mõned neist on võimalik välja selgitada, teades, milliseid teenuseid vajate. Kui te ei kavatse lahutust kavandada, ei ole teie jaoks tõenäoliselt sertifitseeritud abielulahutuse finantsanalüütik (cdfa) või sertifitseeritud abielulahutuse spetsialist (cds).

Finantsspetsialistidele on nii palju erinevaid nimesid ja sertifikaate, et selgitada välja, milline on teie jaoks parim, kui võib olla sõelumine läbi tähestiku supi kausi.

Vähemalt mõned neist on võimalik välja selgitada, teades, milliseid teenuseid vajate. Kui te ei kavatse lahutada, a Sertifitseeritud abielulahutuse finantsanalüütik (CDFA) või Sertifitseeritud abielulahutuse spetsialist (CDS) pole ilmselt teie jaoks mõeldud.

Mõned nimetused nõuavad rohkem haridust, koolitust ja kogemusi kui teised. The Chartered Financial Analyst (CFA) ja Sertifitseeritud finantsplaneerija Näiteks on ühistel kalanduspoliitikatel oluline töökogemus ja hariduslikud eeldused, millele järgneb programmipõhised kursused ja eksamid. Mõned teised nimetused nõuavad siiski ainult õppekursust ja eksami.

Jälgi ka akronüüme, mis kõlasid sarnaselt, kuid mis kujutavad endast väga erinevat ettevalmistust. A Registreeritud finantsettevõtja (RFA) vajab finantsplaneerimisel kolledži kraadi, samas kui a Registreeritud finantskonsultant (RFC) vajab CFA-d, ühist kalanduspoliitikat või ühte mitmest muudest ametialastest t pluss neli aastat kogemust finantsplaneerijana. A Registreeritud finantsplaneerija (RFP) vajab ainult kaheaastast kogemust ja 70-tunnise iseseisva õppekursuse.

Kuid see pole mitte ainult akronüüm - see on üksikisik. Mida sa tegelikult tahad, on keegi, kes suudab pakkuda vajalikke teenuseid ja mõistab teie eesmärke. Mõned finantsspetsialistid tegelevad vaid väheste investeerimistoodetega; teised on spetsialiseerunud vaid mõnele valdkonnale.

Mõtle, millised teenused on teie olukorrale sobivad. Mõned finantsspetsialistid võivad aidata neid kõiki; teised tegelevad vaid mõne:

  • Kinnisvara planeerimine
  • Maksud
  • Pensionile jäämine
  • Säästud
  • Investeeringud
  • Haridus
  • Kindlustus

Õigete nõustajate saamine päästa teid maksmisest teenuste eest, mida te ei vaja, ning hoidke teid investeeringutest, mis ei pruugi sulle sobida.

Samuti on oluline teada, kuidas teie nõustajale makstakse. Mõningaid makstakse tunni eest, mis kulub tööaja eest; mõnedele makstakse fikseeritud tasu; teistele makstakse protsenti nende hallatavatest varadest. Veel makstakse neile müüdud väärtpaberite eest vahendustasu. Teades, mida soovid saavutada, saate valida professionaali, kes on selle eest tasu eest asjakohaselt tasutud.

Ja lisage oma otsinguprotsessile veel kaks akronüümi: SIPC ja ADV.

SIPC on Väärtpaberite investorite kaitse korporatsioon. Kui teie investeerimisnõustaja müüb teile väärtpabereid või muid investeerimisvahendeid, siis veenduge, et ta töötab tema nimel. SIPC pakub kaitset, kui ettevõte läheb büstile - see ei kaitse sind, kui teie investeeringute väärtus langeb, kuid see aitab ettevõtte maksejõuetuse korral.

Vorm ADV on kaheosaline avaldus, mille kohaselt peavad investeerimisnõustajad esitama kas USA väärtpaberite ja börsikomisjoni või riigi väärtpaberikomisjoni, kus nad tegutsevad. (Kui nad peavad registreerima, sõltub sellest, kui palju raha nad tegelevad.)

ADV I osa hõlmab nõustaja haridust ja äritegevuse ulatust. See hõlmab ka kõiki probleeme, mis neil on olnud kas klientide või regulaatoritega. II osa hõlmab nõustaja pakutavaid teenuseid ja strateegiaid ning tasusid. Enne kui keegi palgata, küsi ADV-d.

Finantsspetsialistidele on nii palju erinevaid nimesid ja sertifikaate, et selgitada välja, milline on teie jaoks parim, kui võib olla sõelumine läbi tähestiku supi kausi.

Vähemalt mõned neist on võimalik välja selgitada, teades, milliseid teenuseid vajate. Kui te ei kavatse lahutada, a Sertifitseeritud abielulahutuse finantsanalüütik (CDFA) või Sertifitseeritud abielulahutuse spetsialist (CDS) pole ilmselt teie jaoks mõeldud.

Mõned nimetused nõuavad rohkem haridust, koolitust ja kogemusi kui teised. The Chartered Financial Analyst (CFA) ja Sertifitseeritud finantsplaneerija Näiteks on ühistel kalanduspoliitikatel oluline töökogemus ja hariduslikud eeldused, millele järgneb programmipõhised kursused ja eksamid. Mõned teised nimetused nõuavad siiski ainult õppekursust ja eksami.

Jälgi ka akronüüme, mis kõlasid sarnaselt, kuid mis kujutavad endast väga erinevat ettevalmistust. A Registreeritud finantsettevõtja (RFA) vajab finantsplaneerimisel kolledži kraadi, samas kui a Registreeritud finantskonsultant (RFC) vajab CFA-d, ühist kalanduspoliitikat või ühte mitmest muudest ametialastest t pluss neli aastat kogemust finantsplaneerijana. A Registreeritud finantsplaneerija (RFP) vajab ainult kaheaastast kogemust ja 70-tunnise iseseisva õppekursuse.

Kuid see pole mitte ainult akronüüm - see on üksikisik. Mida sa tegelikult tahad, on keegi, kes suudab pakkuda vajalikke teenuseid ja mõistab teie eesmärke. Mõned finantsspetsialistid tegelevad vaid väheste investeerimistoodetega; teised on spetsialiseerunud vaid mõnele valdkonnale.

Mõtle, millised teenused on teie olukorrale sobivad. Mõned finantsspetsialistid võivad aidata neid kõiki; teised tegelevad vaid mõne:

  • Kinnisvara planeerimine
  • Maksud
  • Pensionile jäämine
  • Säästud
  • Investeeringud
  • Haridus
  • Kindlustus

Õigete nõustajate saamine päästa teid maksmisest teenuste eest, mida te ei vaja, ning hoidke teid investeeringutest, mis ei pruugi sulle sobida.

Samuti on oluline teada, kuidas teie nõustajale makstakse. Mõningaid makstakse tunni eest, mis kulub tööaja eest; mõnedele makstakse fikseeritud tasu; teistele makstakse protsenti nende hallatavatest varadest. Veel makstakse neile müüdud väärtpaberite eest vahendustasu. Teades, mida soovid saavutada, saate valida professionaali, kes on selle eest tasu eest asjakohaselt tasutud.

Ja lisage oma otsinguprotsessile veel kaks akronüümi: SIPC ja ADV.

SIPC on Väärtpaberite investorite kaitse korporatsioon. Kui teie investeerimisnõustaja müüb teile väärtpabereid või muid investeerimisvahendeid, siis veenduge, et ta töötab tema nimel. SIPC pakub kaitset, kui ettevõte läheb büstile - see ei kaitse sind, kui teie investeeringute väärtus langeb, kuid see aitab ettevõtte maksejõuetuse korral.

Vorm ADV on kaheosaline avaldus, mille kohaselt peavad investeerimisnõustajad esitama kas USA väärtpaberite ja börsikomisjoni või riigi väärtpaberikomisjoni, kus nad tegutsevad. (Kui nad peavad registreerima, sõltub sellest, kui palju raha nad tegelevad.)

ADV I osa hõlmab nõustaja haridust ja äritegevuse ulatust. See hõlmab ka kõiki probleeme, mis neil on olnud kas klientide või regulaatoritega. II osa hõlmab nõustaja pakutavaid teenuseid ja strateegiaid ning tasusid. Enne kui keegi palgata, küsi ADV-d.

Finantsspetsialistidele on nii palju erinevaid nimesid ja sertifikaate, et selgitada välja, milline on teie jaoks parim, kui võib olla sõelumine läbi tähestiku supi kausi.

Vähemalt mõned neist on võimalik välja selgitada, teades, milliseid teenuseid vajate. Kui te ei kavatse lahutada, a Sertifitseeritud abielulahutuse finantsanalüütik (CDFA) või Sertifitseeritud abielulahutuse spetsialist (CDS) pole ilmselt teie jaoks mõeldud.

Mõned nimetused nõuavad rohkem haridust, koolitust ja kogemusi kui teised. The Chartered Financial Analyst (CFA) ja Sertifitseeritud finantsplaneerija Näiteks on ühistel kalanduspoliitikatel oluline töökogemus ja hariduslikud eeldused, millele järgneb programmipõhised kursused ja eksamid. Mõned teised nimetused nõuavad siiski ainult õppekursust ja eksami.

Jälgi ka akronüüme, mis kõlasid sarnaselt, kuid mis kujutavad endast väga erinevat ettevalmistust. A Registreeritud finantsettevõtja (RFA) vajab finantsplaneerimisel kolledži kraadi, samas kui a Registreeritud finantskonsultant (RFC) vajab CFA-d, ühist kalanduspoliitikat või ühte mitmest muudest ametialastest t pluss neli aastat kogemust finantsplaneerijana. A Registreeritud finantsplaneerija (RFP) vajab ainult kaheaastast kogemust ja 70-tunnise iseseisva õppekursuse.

Kuid see pole mitte ainult akronüüm - see on üksikisik. Mida sa tegelikult tahad, on keegi, kes suudab pakkuda vajalikke teenuseid ja mõistab teie eesmärke. Mõned finantsspetsialistid tegelevad vaid väheste investeerimistoodetega; teised on spetsialiseerunud vaid mõnele valdkonnale.

Mõtle, millised teenused on teie olukorrale sobivad. Mõned finantsspetsialistid võivad aidata neid kõiki; teised tegelevad vaid mõne:

  • Kinnisvara planeerimine
  • Maksud
  • Pensionile jäämine
  • Säästud
  • Investeeringud
  • Haridus
  • Kindlustus

Õigete nõustajate saamine päästa teid maksmisest teenuste eest, mida te ei vaja, ning hoidke teid investeeringutest, mis ei pruugi sulle sobida.

Samuti on oluline teada, kuidas teie nõustajale makstakse. Mõningaid makstakse tunni eest, mis kulub tööaja eest; mõnedele makstakse fikseeritud tasu; teistele makstakse protsenti nende hallatavatest varadest. Veel makstakse neile müüdud väärtpaberite eest vahendustasu. Teades, mida soovid saavutada, saate valida professionaali, kes on selle eest tasu eest asjakohaselt tasutud.

Ja lisage oma otsinguprotsessile veel kaks akronüümi: SIPC ja ADV.

SIPC on Väärtpaberite investorite kaitse korporatsioon. Kui teie investeerimisnõustaja müüb teile väärtpabereid või muid investeerimisvahendeid, siis veenduge, et ta töötab tema nimel. SIPC pakub kaitset, kui ettevõte läheb büstile - see ei kaitse sind, kui teie investeeringute väärtus langeb, kuid see aitab ettevõtte maksejõuetuse korral.

Vorm ADV on kaheosaline avaldus, mille kohaselt peavad investeerimisnõustajad esitama kas USA väärtpaberite ja börsikomisjoni või riigi väärtpaberikomisjoni, kus nad tegutsevad. (Kui nad peavad registreerima, sõltub sellest, kui palju raha nad tegelevad.)

ADV I osa hõlmab nõustaja haridust ja äritegevuse ulatust. See hõlmab ka kõiki probleeme, mis neil on olnud kas klientide või regulaatoritega. II osa hõlmab nõustaja pakutavaid teenuseid ja strateegiaid ning tasusid. Enne kui keegi palgata, küsi ADV-d.


Video: Секреты миллионера Андрея Ховратова на


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com