Finantsplaneerija valimine: õige finantsnõustaja otsimine

{h1}

Ülevaade sellest, mis teeb hea finantsplaneerija

Hiljuti rääkisin Adam R. Rosenzweigiga, a finantsnõustaja MorganStanley SmithBarney'ga. Rosenzweig juhtis tähelepanu sellele, et rahanduskriisi ja aktsiaturuõnnetuse tagajärjel on paljud rahva planeerijad pettunud. Kuid Rosenzweig on näinud oma kliente kasvamas. Nii et ma tahtsin teada saada, mis see oli, mis tegi temast soovitava valiku. Rosenzweig andis ülevaate mis teeb hea finantsplaneerija.

„See on minu klientide abistamise eesmärk,“ ütles Rosenzweig. „Mina olen tasuline finantsplaneerija, nii et kui nende kontod on maha jäänud, on minu tasu langenud. Samuti teavad nad, et ma ei tee spekulatiivset investeeringuid.”

Selle asemel on Rosenzweig oma klientide varade haldamisel järginud järjekindlamalt. „Ma pole kunagi püüdnud suures lühiajalises perspektiivis kasu saada, koju jookseb. Selle asemel otsin võimalusi, mis aitavad kliendil regulaarselt kontrollida. ”

Teine asi, mida Rosenzweig on teinud, on püüda pakkuda head klienditeenindust. Ta selgitab oma klientidele miks ta teeb midagi. „On oluline, et kliendid oleksid haritud. Samuti on oluline neid veenda. ”Tema konservatiivsema lähenemise tõttu varahaldusRosenzweig on suutnud oma klientidele näidata, et isegi kui nad on maha jäänud, ei ole see nii palju kui teised.

Kui otsite finantsnõustajat, on Rosenzweigil nõu. Mõned asjad, mida ta soovitab, on järgmised:

  • Otsige keegi, kellega olete rahul. „Esitage esialgne konsultatiivkohtumine. Sa pead tundma seda usaldust oma finantsnõustaja vastu, ”ütles Rosenzweig.
  • Leia keegi, kellel on haridus. „Teie finantsnõustajal peaks olema õige väljaõpe ja kogemused, mis aitavad teil oma eesmärke saavutada,“ märkis Rosenzweig. (Võite kontrollida volikirju sellistes saitides nagu CFP.org ja FINRA.org.)
  • Varahalduse filosoofia. Sa tahad kedagi, kellel on sarnane filosoofia. Sa tahad ka kedagi, kellel on kindel strateegia. „Nõustaja ei tohiks muuta iga kliendi aluseks olevat strateegiat,” ütles Rosenzweig. „Isikupärastamine on oluline, kuid iga kliendi jaoks ei tohiks olla drastiliselt erinevaid lähenemisviise.”

Lõpuks on tore, kui keegi saab usaldada ja pöörduda nõu saamiseks. Valige finantsplaneerija, mis on tasuline, et tema edu sõltuks rohkem sellest, kui hästi te seda teete, ja vähem saadetavate toodete eest. „Seal on nii palju konkureerivaid hääli, ja sa ei tea kunagi, keda rahaline meedia näeb,” ütles Rosenzweig. "Lõpuks pead sa keegi, kellele saate pöörduda."

Hiljuti rääkisin Adam R. Rosenzweigiga, a finantsnõustaja MorganStanley SmithBarney'ga. Rosenzweig juhtis tähelepanu sellele, et rahanduskriisi ja aktsiaturuõnnetuse tagajärjel on paljud rahva planeerijad pettunud. Kuid Rosenzweig on näinud oma kliente kasvamas. Nii et ma tahtsin teada saada, mis see oli, mis tegi temast soovitava valiku. Rosenzweig andis ülevaate mis teeb hea finantsplaneerija.

„See on minu klientide abistamise eesmärk,“ ütles Rosenzweig. „Mina olen tasuline finantsplaneerija, nii et kui nende kontod on maha jäänud, on minu tasu langenud. Samuti teavad nad, et ma ei tee spekulatiivset investeeringuid.”

Selle asemel on Rosenzweig oma klientide varade haldamisel järginud järjekindlamalt. „Ma pole kunagi püüdnud suures lühiajalises perspektiivis kasu saada, koju jookseb. Selle asemel otsin võimalusi, mis aitavad kliendil regulaarselt kontrollida. ”

Teine asi, mida Rosenzweig on teinud, on püüda pakkuda head klienditeenindust. Ta selgitab oma klientidele miks ta teeb midagi. „On oluline, et kliendid oleksid haritud. Samuti on oluline neid veenda. ”Tema konservatiivsema lähenemise tõttu varahaldusRosenzweig on suutnud oma klientidele näidata, et isegi kui nad on maha jäänud, ei ole see nii palju kui teised.

Kui otsite finantsnõustajat, on Rosenzweigil nõu. Mõned asjad, mida ta soovitab, on järgmised:

  • Otsige keegi, kellega olete rahul. „Esitage esialgne konsultatiivkohtumine. Sa pead tundma seda usaldust oma finantsnõustaja vastu, ”ütles Rosenzweig.
  • Leia keegi, kellel on haridus. „Teie finantsnõustajal peaks olema õige väljaõpe ja kogemused, mis aitavad teil oma eesmärke saavutada,“ märkis Rosenzweig. (Võite kontrollida volikirju sellistes saitides nagu CFP.org ja FINRA.org.)
  • Varahalduse filosoofia. Sa tahad kedagi, kellel on sarnane filosoofia. Sa tahad ka kedagi, kellel on kindel strateegia. „Nõustaja ei tohiks muuta iga kliendi aluseks olevat strateegiat,” ütles Rosenzweig. „Isikupärastamine on oluline, kuid iga kliendi jaoks ei tohiks olla drastiliselt erinevaid lähenemisviise.”

Lõpuks on tore, kui keegi saab usaldada ja pöörduda nõu saamiseks. Valige finantsplaneerija, mis on tasuline, et tema edu sõltuks rohkem sellest, kui hästi te seda teete, ja vähem saadetavate toodete eest. „Seal on nii palju konkureerivaid hääli, ja sa ei tea kunagi, keda rahaline meedia näeb,” ütles Rosenzweig. "Lõpuks pead sa keegi, kellele saate pöörduda."

Hiljuti rääkisin Adam R. Rosenzweigiga, a finantsnõustaja MorganStanley SmithBarney'ga. Rosenzweig juhtis tähelepanu sellele, et rahanduskriisi ja aktsiaturuõnnetuse tagajärjel on paljud rahva planeerijad pettunud. Kuid Rosenzweig on näinud oma kliente kasvamas. Nii et ma tahtsin teada saada, mis see oli, mis tegi temast soovitava valiku. Rosenzweig andis ülevaate mis teeb hea finantsplaneerija.

„See on minu klientide abistamise eesmärk,“ ütles Rosenzweig. „Mina olen tasuline finantsplaneerija, nii et kui nende kontod on maha jäänud, on minu tasu langenud. Samuti teavad nad, et ma ei tee spekulatiivset investeeringuid.”

Selle asemel on Rosenzweig oma klientide varade haldamisel järginud järjekindlamalt. „Ma pole kunagi püüdnud suures lühiajalises perspektiivis kasu saada, koju jookseb. Selle asemel otsin võimalusi, mis aitavad kliendil regulaarselt kontrollida. ”

Teine asi, mida Rosenzweig on teinud, on püüda pakkuda head klienditeenindust. Ta selgitab oma klientidele miks ta teeb midagi. „On oluline, et kliendid oleksid haritud. Samuti on oluline neid veenda. ”Tema konservatiivsema lähenemise tõttu varahaldusRosenzweig on suutnud oma klientidele näidata, et isegi kui nad on maha jäänud, ei ole see nii palju kui teised.

Kui otsite finantsnõustajat, on Rosenzweigil nõu. Mõned asjad, mida ta soovitab, on järgmised:

  • Otsige keegi, kellega olete rahul. „Esitage esialgne konsultatiivkohtumine. Sa pead tundma seda usaldust oma finantsnõustaja vastu, ”ütles Rosenzweig.
  • Leia keegi, kellel on haridus. „Teie finantsnõustajal peaks olema õige väljaõpe ja kogemused, mis aitavad teil oma eesmärke saavutada,“ märkis Rosenzweig. (Võite kontrollida volikirju sellistes saitides nagu CFP.org ja FINRA.org.)
  • Varahalduse filosoofia. Sa tahad kedagi, kellel on sarnane filosoofia. Sa tahad ka kedagi, kellel on kindel strateegia. „Nõustaja ei tohiks muuta iga kliendi aluseks olevat strateegiat,” ütles Rosenzweig. „Isikupärastamine on oluline, kuid iga kliendi jaoks ei tohiks olla drastiliselt erinevaid lähenemisviise.”

Lõpuks on tore, kui keegi saab usaldada ja pöörduda nõu saamiseks. Valige finantsplaneerija, mis on tasuline, et tema edu sõltuks rohkem sellest, kui hästi te seda teete, ja vähem saadetavate toodete eest. „Seal on nii palju konkureerivaid hääli, ja sa ei tea kunagi, keda rahaline meedia näeb,” ütles Rosenzweig. "Lõpuks pead sa keegi, kellele saate pöörduda."


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com